個人のお客様へ
ライフプラン、住宅購入、教育費、老後資金、資産運用…。
人生の節目で「お金のこと」を相談したいと思ったとき、安心して頼れる存在として、一級ファイナンシャル・プランナーが寄り添います。
初回限定90分の個別相談では、
「住宅ローンはどれくらい借りられる？」「NISAやiDeCoって自分に合ってる？」「老後までにどれくらい貯めればいい？」
といった、生活に直結する不安や疑問に具体的にお答えします。
また、定期的な見直しや長期サポートも可能です。お気軽にご相談ください。
法人のお客様へ
社員向けの金融セミナーや、経営者のための壁打ち相談など、法人向けのサービスも展開しております。
社員向け金融セミナー：福利厚生の一環として、資産形成やライフプランに関する知識を分かりやすくお伝えする社内研修
経営者向け相談：事業承継、法人資産の活用、社長個人のライフプラン設計など、第三者の視点で中長期の経営をサポート
「誰にも相談できなかったけど、話してよかった」
そんなお声をいただけることが、何よりのやりがいです。
ホームページでは、実際のご相談事例やお客様の声も掲載しています。
ご自身や会社の将来について、少しでも気になることがありましたら、ぜひ一度ご覧ください。
今後とも、ファイナンシャルカラーをよろしくお願いいたします。