どのような相談ができますか？
住宅購入、教育資金、資産形成、NISA・iDeCo、老後資金、相続、家計改善など、お金に関する幅広いご相談に対応しています。
保険や金融商品の販売はありますか？
ありません。ファイナンシャルカラーは、保険販売を行わない独立系FP相談室です。相談料をいただくことで、特定の商品販売を前提としない立場でご相談をお受けしています。
初回相談だけでも利用できますか？
はい。初回相談のみのご利用も可能です。継続相談やライフプラン作成が必要な場合は、ご相談内容に応じてご提案します。
オンライン相談は可能ですか？
はい。オンライン相談にも対応しています。オンライン相談ではZoomを利用します。
対面相談はどこで行いますか？
対面相談は弊社オフィスで行っています。東京近郊であれば、お客様先・カフェ・貸会議室などでのご相談も可能です。弊社オフィス以外でのご相談の場合は、交通費・実費のご負担をお願いしております。
オンライン・対面どちらも対応していますか？
オンライン・対面どちらも対応しています。オンラインはZoomを利用し、対面の場合は弊社オフィス、または東京近郊であればお客様先・カフェ・貸会議室などでのご相談も可能です。弊社オフィス以外は交通費・実費のご負担をお願いしております。
支払い方法を教えてください。
対面相談の場合は、現金またはクレジットカードによる決済に対応しています。オンライン相談の場合は、オンライン決済をお願いしております。
夫婦で相談できますか？
はい。ご夫婦での相談も可能です。住宅購入、教育資金、家計管理、資産形成などのご相談では、ご夫婦での参加をおすすめしています。
子ども連れでも相談できますか？
事前にご相談いただければ対応可能です。対面相談の場合は、場所や時間帯について調整させていただきます。
相談内容がまとまっていなくても大丈夫ですか？
大丈夫です。現在の状況や不安に感じていることをお聞きしながら、課題を整理するところからサポートいたします。
NISAやiDeCoについて相談できますか？
はい。NISA・iDeCoの制度内容、活用方法、資産形成の考え方についてご相談いただけます。
投資商品のおすすめはしてもらえますか？
お客様の状況や目的に応じて、資産形成の考え方や選択肢をご説明します。ただし、特定の金融商品の販売は行っておりません。
ライフプラン表とは何ですか？
将来の収入・支出・資産推移を見える化し、お金の不安や課題を整理するためのシミュレーション資料です。
ライフプラン表はどれくらいで完成しますか？
通常は初回ヒアリング後、1〜2週間程度で作成いたします。ご相談内容や必要なシミュレーション数によって前後する場合があります。
住宅購入前に相談した方が良いですか？
おすすめしています。住宅購入では「借りられる金額」ではなく、教育資金や老後資金も踏まえた「無理のない予算」を整理することが大切です。
相続についても相談できますか？
はい。相続の基本的な考え方や、事前に整理しておきたいポイントについてご相談いただけます。必要に応じて専門家との連携も可能です。
法人向けの相談もできますか？
はい。社員向け金融教育、福利厚生としてのお金の相談、事業承継、経営判断の壁打ち、経営者自身の資産形成などに対応しています。
相談後に商品を勧められることはありますか？
ありません。ファイナンシャルカラーでは、保険や金融商品の販売は行っておりません。相談内容に応じて、必要な考え方や選択肢を整理してお伝えします。
CFP®とは何ですか？
CFP®は、世界水準のファイナンシャル・プランナー資格です。幅広い金融知識と倫理基準が求められる資格です。
相談を担当するのは誰ですか？
ファイナンシャルカラーでは、代表の及川晃一（CFP®・一級FP技能士）が中心となって相談対応を行っています。ご相談内容や日程によっては、提携するCFP®認定者が担当する場合があります。担当者の事前指名も可能ですので、ご希望がございましたらご予約時にお申し付けください。